La nuit tombait sur Savannah, et Kovu espérait passer sa première nuit dans la grotte de Pride Rock avec Kiara et les autres lions de la fierté de Simba. Kovu a demandé à Simba de le laisser passer... "Simba, je peux dormir dans la grotte ce soir ?" Simba le regarda et se détourna... "Non Kovu, tu n'as toujours pas gagné ma confiance, et tant que c'est le cas, tu dormiras dehors. Kovu soupira et s'allongea tandis que les autres lions entraient dans la grotte. " après Simba. Kovu sourit et s'endormit bientôt. La nuit touchait à sa fin et Kovu se réveilla pour trouver Simba debout au clair de lune au bord d'une falaise. "Simba, quoi..." dit Kovu, mais Simba l'arrêta et dit : "Veux-tu gagner ma confiance ? Alors tais-toi et fais ce que je dis. Maintenant, suis-moi Kovu", Simba commença son chemin vers le sommet. de la Rock Pride. Alors que Kovu le suivait, il remarqua que Simba était très excité, son pénis sortant de son fourreau et se balançant dans la brise de la savane. Ils atteignirent le sommet, Simba se retourna et regarda le jeune lion. "Maintenant Kovu", dit Simba, "tu gagneras ma confiance, alors et alors seulement tu seras avec ma fille Kiara." Simba se rapprocha de Kovu et se frotta docilement contre lui. Kovu comprit maintenant : pour gagner la faveur de Simba, il devait obéir au roi et faire ce qu'il voulait. Simba s'approcha à nouveau de Kovu et se frotta contre lui, et Kovu fit de même, il sentit l'arôme musqué émanant de Simba. Il savait ce que Simba voulait dire et commença à sentir sa propre queue s'exciter également, Kovu voulant se soumettre à lui plus que jamais. Simba examinait les boules de Kovu, léchant docilement leur coquille. Kovu haletait car il n'avait jamais ressenti un plaisir de ce genre auparavant. Il regarda le Lion, Simba se retourna et sourit... "Détends-toi Kovu, tu vas apprécier ça. Maintenant allonge-toi et obéis à ton Roi." Kovu inspira profondément, s'allongea, ferma les yeux et attendit. Simba marchait derrière Kovu et déplaça sa tête vers la queue de Kovu. Simba commença à explorer la tanière sous la queue de Kovu avec sa langue hérissée. Kovu gémit et commença Inal ronronnait tandis que Simba léchait sa zone la plus sensible. Simba inspira profondément le merveilleux parfum masculin de Kovu. Cela excite encore plus Simba et son pénis atteint une taille encore plus impressionnante. Kovu se retourna et vit l'éclat du coq de Simba dans le pâle clair de lune. Simba grimpa sur Kovu et s'allongea juste au-dessus de lui. Kovu baissa la tête et ferma les yeux, il ne savait pas à quoi s'attendre. C'est alors qu'il sentit le bout du sexe de Simba toucher l'anus sous sa queue. Kovu a eu un peu peur et a essayé de bouger, mais Simba l'a bloqué sur place, saisissant le corps de Kovu avec ses pattes avant. "Détends-toi," dit doucement Simba. Kovu prit une profonde inspiration, Simba sourit et inséra soigneusement sa bite dure dans l'anus de Kovu. Kovu grimaça de douleur alors que Simba l'enfonçait jusqu'au cul. Simba gémit de plaisir et attrapa la nuque de Kovu dans un étau puissant, le maintenant en place. Simba commença à déplacer intensément son pénis vers le jeune homme. Kovu gémit bruyamment alors que ses entrailles étaient déchirées par la grosse bite d'un lion fort. Simba poussa fort et sentit bientôt son apogée approcher. Les pointes de son pénis frottaient contre les parois lisses de l'anus de Kovu. Kovu gémit, voulant que cela se termine rapidement, il sentait que les poussées profondes de Simba et les dures épines du lion le déchiraient. Simba gémit alors qu'il poussait plus vite dans Kovu, puis avec une dernière poussée, il s'enfonça dans Kovu, le soulevant du sol. Simba rugit bruyamment alors qu'il explosait dans l'antre dense de la queue de Kovu. Simba tomba encore sur lui, le remplissant de sa semence, lui léchant le cou. "Tu as bien fait Kovu, très bien." Simba s'est retiré en déversant un peu de son sperme sur le sol. Simba regarda Kovu... "Maintenant, lèche ça et retourne à Pride Rock." Kovu le regarda et hocha la tête, il baissa la tête et se délecta du sperme de Simba. Après cela, il commença à descendre. Simba sourit en le regardant. Il pensa en lui-même... "Tu as tout très bien fait Kovu. Maintenant je te fais confiance." Avec cette pensée, Simba s'allongea, très fatigué cette nuit-là, il s'endormit.