Ils ont convenu de se rencontrer à minuit. C'étaient déjà des mâles, mais ils s'amusaient ainsi de temps en temps. Dave est arrivé le premier. Il était au pied de l'arbre, fermant les yeux, il se mit à attendre. Au bout d'un moment, il sentit deux pattes toucher l'entrejambe de son short. Il ouvrit les yeux et baissa les yeux pour voir le visage souriant de Tail – son mâle. Ses pattes attrapèrent le museau de l'autre renard, se penchant il commença à l'embrasser intensément et frénétiquement. Sa langue se glissa rapidement dans la bouche de son mâle et le baiser lui fut volontiers rendu. Ils s'embrassèrent fébrilement pendant un moment avant que Dave ne s'arrête et se tienne à nouveau près de l'arbre, le devant de son short montrant une excitation évidente. "Hé, là..." Dave a dit cela avec une pointe de désir dans la voix. Tail sourit simplement, ses pattes trouvant rapidement la fermeture éclair du short du mâle et l'ouvrit rapidement. Son regard était dirigé vers le membre libéré de son amant. Sa patte caressait les boules blanches et moelleuses. Son pouce glissa le long du bout exposé de son sexe. Dave gémit, enfonçant ses griffes dans le sol, regardant avec désir sa queue se durcir. La langue de Theil le toucha immédiatement. Il a commencé à glisser sur la bite dure de Dave. Dave gémit en enfonçant ses griffes dans le sol. Il se figea complètement, regardant la tête de Theil monter et descendre par rapport à son phallus. Le sperme libéré du bout de la bite de Dave a été rapidement léché par son partenaire. Les pattes de Tail parcouraient la poitrine de Dave, sous sa chemise, serrant ses tétons. Les pattes de Dave descendirent sur la tête de l'autre renard, lui serrant les oreilles pendant que Tail suçait sa virilité. Une des pattes de Theil glissa sous sa chemise et attrapa la bite de Dave. Tirant la gaine vers le bas et exposant son nœud semi-dur. Alors que Tail serrait, Dave a crié et son nœud a commencé à se développer dans la patte de l'autre renard. Tail laissa lentement sa queue glisser sur son visage. Tail ôta rapidement ses vêtements et se tenait nu devant son amant. Dave lui sourit et caressa négligemment sa propre queue pendant qu'il regardait Tail faire de même, caressant sa queue, l'excitant lentement et la libérant de son fourreau. "J'ai toujours aimé ton corps…" dit-il doucement, se caressant et regardant son mâle se lever et écarter les jambes, s'agenouillant devant lui. "Tu sais que j'ai toujours aimé ton cul, encore plus que quand tu m'avais" Avec ça, oh n abaissa son bassin, sentant son phallus. En se pressant contre son anus, un léger gémissement sortit de la gorge de Dave. Dave déplaça rapidement ses pattes vers sa propre queue, déplaçant ses doigts lentement et sensuellement de haut en bas sur la chair excitée, taquinant la pointe et le nœud gonflé. Tail cambra le dos et Dave gémit à nouveau. Cette fois, il enfonça son sexe beaucoup plus profondément dans l'anus de son amant et après quelques secondes, il sentit un épais nœud se presser contre son anus. Ainsi bloqué, il commença à bouger lentement, d'avant en arrière, enfonçant de plus en plus profondément son sexe dans le cul de son amant. Il baissa la tête et ses yeux virent Dave. Il l'a regardé longuement, en le tenant sur sa bite. Dave brisa lentement son regard et tendit la patte pour atteindre le cul de son bel amant, juste assez loin pour atteindre la bite de Tail. Queue gémissait, les yeux fermés, massant les tétons sur la poitrine de son partenaire, il continuait à se déplacer lentement d'avant en arrière, augmentant progressivement la vitesse de ses mouvements. Il a ensuite retourné Dave et a commencé à lui baiser la bouche. Il continua à pousser, en maintenant un rythme constant, essayant de prolonger ce moment le plus longtemps possible. Très probablement, son amant avait d'autres projets. Dave a attrapé le bassin de Tail et l'a abaissé tout en gémissant bruyamment à cause de la bite qui lui remplissait la bouche. Le nœud de Theil s'est glissé dans l'anus de son partenaire. Dave a dit que c'était maintenant à son tour de plaire à Tail. Dave a sucé beaucoup plus fort. Maintenant, glissant une patte et serrant le nœud à la base du sexe de Tail, il travailla furieusement sa langue, la déplaçant de haut en bas sur le sexe de Tail. Dave sentit son propre apogée approcher. Le sperme dans sa propre bite est devenu plus qu'il ne pouvait en contenir, et d'épais jets de sperme ont jailli, remplissant le cul de son amant. L'autre renard se cambra et les premiers coups de feu brûlants frappèrent sa bouche. Cela stimula son propre orgasme, sa queue tremblant dans la patte de Dave, projetant sa propre semence sur tout le visage de Dave. Ils furent tous deux choqués par un seul orgasme. Presque aussi vite que cela avait commencé, leurs apogées torrides étaient terminées. Dave s'éloigna de la bite détendue de son partenaire. "Je t'aime," dit Dave entre deux respirations. Presque en même temps, ils bâillèrent tous les deux, puis se moquèrent l'un de l'autre. Ils se préparaient au sommeil, remplis de rêves d'autre chose.